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16:07 | 25.06.2009
DJ ANLEIHE/Südzucker versieht Sieben-Jahre-Bond mit 2,5% Kupon
DJ ANLEIHE/Südzucker versieht Sieben-Jahre-Bond mit 2,5% Kupon MANNHEIM (Dow Jones)–Die Südzucker AG hat für ihre am Donnerstagmorgen angekündigte unbesicherte Wandelanleihe einen Kupon von 2,5% festgelegt. Er liegt damit in der Mitte der vermarkteten Bandbreite von 2,0% bis 3,0%. Das Basis-Emissionsvolumen betrage 255 Mio EUR, der Greenshoe 28 Mio EUR, teilte das Mannheimer Unternehmen am Donnerstagnachmittag mit. Die Anleihe mit sieben Jahren Laufzeit, die ausschließlich institutionellen Investoren außerhalb der USA angeboten wurde, sei mehrfach überzeichnet. Der Wandlungspreis betrage 18,8972 EUR, teilte der Zuckerhersteller weiter mit. Dies entspreche einer Prämie von 30% über dem Referenzpreis von 14,5363 EUR. Bezugsrechte für bestehende Südzucker-Aktionäre zum Bezug der Anleihe sind ausgeschlossen. Der MDAX-Konzern will den Erlös für allgemeine Unternehmenszwecke verwenden. Die Anleihe wird von Südzucker International Finance BV ausgegeben, von Südzucker garantiert und ist in existierende oder neue Aktien von Südzucker wandelbar. Deutsche Bank AG ist Globaler Koordinator und begleitet die Platzierung zusammen mit J.P. Morgan als gemeinsame Bookrunner und gemeinsame Lead-Manager. BNP Paribas, DZ BANK, KBC Financial Products UK Ltd und UniCredit (Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG) sind Co-Manager. Webseite: http://www.suedzucker.de DJG/bam/brb Besuchen Sie auch unsere Webseite http://www.dowjones.de (END) Dow Jones Newswires June 25, 2009 10:07 ET (14:07 GMT) Copyright (c) 2009 Dow Jones & Company, Inc. |
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