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DJ Thomson Reuters ONE/Datagroup übernimmt die überdurchschnittlich profitable Consinto GmbH – Größter Unternehmenskauf der Firmengeschichte

Datagroup AG /
Datagroup übernimmt die überdurchschnittlich profitable Consinto GmbH - Größter
Unternehmenskauf der Firmengeschichte
. Verarbeitet und übermittelt durch Thomson Reuters ONE.
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  * Erweiterung des Produktportfolios um SAP-Dienstleistungen
  * Stärkung der Bereiche, Cloud Computing, Consulting und Individualsoftware-
    Entwicklung 

Pliezhausen/Siegburg, 20. Januar 2012.  Die Datagroup AG (WKN A0JC8S) übernimmt
rückwirkend zum 01. Januar 2012 die Consinto GmbH, ein mittelständisches IT-
Beratungshaus mit eigenem Rechenzentrum und ausgewiesener Kompetenz in SAP und
Individualsoftware-Technologien. Im Rahmen der Transaktion wird auch die Inshore
Software Service GmbH erworben, die als Consinto-Tochter Nearshore Application
Services erbringt. Das Unternehmen mit rund 300 eigenen und 50 externen
Mitarbeitern an neun Standorten in Deutschland erwirtschaftete 2011 einen Umsatz
von rund 50 Mio. Euro und erzielte eine EBITDA-Marge im zweistelligen Bereich.
Mit Schwerpunkten in den Bereichen SAP-Beratung, Systemintegration und
Outsourcing ergänzt Consinto das Leistungsspektrum der Datagroup ideal und
ermöglicht den Eintritt in den lukrativen SAP-Dienstleistungsmarkt. 

Durch  die Übernahme  wird der  Umsatz der  Datagroup, der sich im Geschäftsjahr
2010/11 auf  mindestens 107 Mio. Euro belaufen soll, erheblich ausgebaut. Ebenso
wird  die  Zahl  der  Mitarbeiter  auf  rd. 1.300 deutlich steigen. Consinto ist
überdurchschnittlich  profitabel und wird zum  weiteren Anstieg der EBITDA-Marge
im Konzern beitragen. Auf Basis der Lünendonk-Studie "Führende IT-Beratungs- und
IT-Service-Unternehmen in Deutschland 2010" würde Datagroup damit zu den Top 16
der IT-Service Unternehmen in Deutschland gehören. 

Der  Verkaufspreis besteht aus zwei  Komponenten: Einer Zahlung von 17 Millionen
Euro sofort zuzüglich einer Earn-out-Komponente über 2 Jahre (Erwartungswert: 6
Millionen  Euro). Dem Kaufpreis liegt ein  EBITDA-Multiple von deutlich unter 5
zugrunde. 

Die  Consinto GmbH gehört zu den Top 35 IT-Beratungsunternehmen in Deutschland*.
Consinto  hat  sich  auf  maßgeschneiderte  IT-Dienstleistungen  für Systeme und
Prozesse  spezialisiert, die  kritische Erfolgsfaktoren  für das  Geschäft ihrer
Kunden  aus  dem  gehobenen  Mittelstandssegment  sowie  international agierende
Großkonzerne  darstellen. Typischerweise beinhaltet das z.B. die Integration von
Enterprise  Resource Planning (ERP)  Standard- und kundenindividuellen Systemen,
aber  auch den Betrieb und die Betreuung von kompletten IT-Infrastrukturen, SAP-
Landschaften und anderen Applikationen. 

Consinto  ist langjähriger  Partner der  SAP für verschiedene Lösungskomponenten
und  zertifizierter SAP Advanced  Hosting Partner. Die  über 120 SAP-Berater der
Consinto  haben tiefe Einblicke  in die Kernprozesse  und IT-Infrastrukturen der
Kunden    und    gestalten    diese    mit.   Daraus   resultieren   langjährige
Kundenbeziehungen,   die   über  langfristige  Verträge  abgesichert  sind.  Für
Datagroup   ergibt  sich  durch  die  nun  erworbene  SAP  Lösungskompetenz  die
hervorragende Möglichkeit, ihren bestehenden Kunden im gehobenen Mittelstand ein
komplementäres Servicespektrum anzubieten. 

Consinto   stärkt   durch  seine  Expertise  im  Bereich  des  Mission  Critical
Outsourcings, d.h. Betrieb und professionelles Management von sensiblen Lösungen
und  IT-Infrastrukturen,  das strategische  Geschäftsfeld Data Center Management
der Datagroup mit seinen Cloud Lösungen signifikant. 

Max  H.-H. Schaber, CEO  der Datagroup, erläutert  die Gründe für die Übernahme:
"Mit  Consinto erwerben wir ein Unternehmen,  das Datagroup nicht nur im Bereich
von    IT-Standard-Produkten,    sondern   auch   durch   seine   technologische
Lösungskompetenz  bei individuell  entwickelten Applikationen  sowie durch seine
Vertriebsstärke  und die  Kundenstruktur perfekt  ergänzt. Wir  erweitern unsere
Kompetenzen  um den Bereich  SAP-Beratung, wodurch wir  unseren Kunden zukünftig
ein  noch umfassenderes Angebot an  hochwertigen Dienstleistungen bieten können.
Durch  den Erwerb eines  zusätzlichen Rechenzentrums können  wir überdies unsere
Wertschöpfung  insbesondere  im  Bereich  der  Cloud-Lösungen erneut verbessern.
Insgesamt  kommen wir damit unserem Ziel, den Anteil an hochmargigen Services in
der  Datagroup  zu  erhöhen,  einen  großen  Schritt  näher.  Mit dem Erwerb der
Consinto  erschließen  wir  ein  erhebliches Wertsteigerungspotenzial für unsere
Aktionäre". 

"Der Zusammenschluss mit Datagroup macht uns zum bedeutenden deutschen Player im
Bereich  IT-Services," so  Hendrik Schultz,  Geschäftsführer der  Consinto GmbH.
"Durch die sich ergänzenden Kompetenzen können wir unseren mittelständischen und
großen  Kunden ein Full-Service-Angebot hochwertiger IT-Dienstleistungen bieten"
ergänzt  Nils Haase,  Geschäftsführer der  Consinto GmbH.  Beide Geschäftsführer
werden  die  Eingliederung  der  Consinto  GmbH  begleiten  und die Gesellschaft
langfristig unter dem Dach der Datagroup weiter entwickeln. 

"Wir  freuen uns,  mit Datagroup  einen Käufer  mit einem  außerordentlich guten
strategischen  "Fit"  für  die  Consinto  gefunden  zu  haben,  der  durch seine
Expertise  im  Bereich  IT  Services,  Solutions  und Consulting das Unternehmen
optimal  weiterentwickeln  wird"  so  Gert  Purkert,  Vorstand  der veräußernden
Aurelius  AG  und  verantwortlich  für  Consinto. Der Münchener Aurelius Konzern
hatte  Consinto  im  Jahr  2008 als  Ausgliederung aus der französischen Thales-
Gruppe erworben. 

*Quelle: Lünendonk Studie "Führende IT-Beratungs- und IT-Service-Unternehmen in
Deutschland" 2010 

Über die Datagroup AG:
Datagroup  ist ein deutschlandweit flächendeckender Anbieter von IT-Services und
-Solutions.    Datagroup    wächst    organisch    und    durch   Zukäufe.   Die
Akquisitionsstrategie  zeichnet sich vor allem durch eine optimale Eingliederung
der  neuen  Unternehmen  aus.  Mit  über 1.000 Mitarbeitern und 15 Standorten in
Deutschland  gehört Datagroup zu den  Top 13 Unternehmen ihres Branchensegments.
Weitere   Informationen  erhalten  Sie  auf  den  Internetseiten  der  Datagroup
unterhttp://www.datagroup.de.
Über AURELIUS
Die AURELIUS AG ist eine Industrieholding mit langfristigem Investitionshorizont
und auf die Übernahme von Unternehmen mit Entwicklungspotenzial spezialisiert.
AURELIUS verfügt über langjährige Investitions- und Managementerfahrung in
verschiedenen Industrien und Branchen. Durch den Einsatz von
Managementkapazitäten und die nötigen finanziellen Mittel für Investitionen in
innovative Produkte, Vertrieb und Forschung entwickelt AURELIUS seine
Beteiligungen weiter. Mit Büros in München und London sowie Beteiligungen in
Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Irland, Polen, den Niederlanden und der
Schweiz ist AURELIUS europaweit tätig. Die Aktien der AURELIUS AG werden im Open
Market der Frankfurter Wertpapierbörse unter der ISIN DE000A0JK2A8 gehandelt.
Weitere Informationen finden Sie unterwww.aureliusinvest.de. 

Ansprechpartner für weitere Informationen: 

Datagroup AG
Sabine Muth
Unternehmenskommunikation
Wilhelm-Schickard-Str. 7
72124 Pliezhausen
Fon +49-7127-970-058
Fax +49-7127-970-033
Sabine.Muth@datagroup.de
Schwarz Financial Communication
Frank Schwarz
Investor Relations
Fon +49-611-1745-398-11
Fax +49-611-1745-398-29
schwarz@schwarzfinancial.com 

 --- Ende der Mitteilung  --- 

Datagroup AG
Wilhelm-Schickard-Str. 7 Pliezhausen 

Notiert: Freiverkehr in Börse Stuttgart,
Freiverkehr in Börse Berlin,
Freiverkehr in Börse Düsseldorf,
Open Market (Freiverkehr) in Frankfurter Wertpapierbörse,
Freiverkehr in Bayerische Börse München; 

Pressemitteilung als PDF:
http://hugin.info/136644/R/1578942/492560.pdf 

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Source: Datagroup AG via Thomson Reuters ONE 

[HUG#1578942] 

http://www.datagroup.de 

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January 20, 2012 01:01 ET (06:01 GMT)