AGENTURMELDUNGEN

9:58 | 07.11.2017
EANS Adhoc: AT & S Austria Technologie und Systemtechnik Aktiengesellsc (deutsch)

EANS-Adhoc: AT & S Austria Technologie und Systemtechnik Aktiengesellschaft /
AT&S beschließt Begebung einer nachrangigen Anleihe (Hybridanleihe)

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Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euro
adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der
Emittent verantwortlich.
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kein Stichwort
07.11.2017

Leoben – DIE IN DIESER MITTEILUNG ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND WEDER ZUR
VERÖFFENTLICHUNG NOCH ZUR WEITERGABE IN ODER INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN
VON AMERIKA, AUSTRIALIEN(S), KANADA(S), JAPAN(S) ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN
DIE VERÖFFENTLICHGUNG ODER WEITERGABE RECHTSWIDIRIG WÄRE, BESTIMMT.

Der Vorstand der AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft
hat beschlossen, auf Basis der heute durch den Aufsichtsrat erteilten
Genehmigung – abhängig von den Marktbedingungen -, eine tief nachrangige Anleihe
mit unbegrenzter Laufzeit und einer vorzeitigen Rückzahlungsmöglichkeit nach
fünf Jahren (Hybridanleihe) zu begeben. Als Sole Structuring Advisor und Sole
Bookrunner wurde die HSBC Bank plc mandatiert.

AT&S strebt ein Emissionsvolumen zumindest im hohen zweistelligen Millionen-
Bereich an (Sub-Benchmark Size). Die Emission soll sich mit einem
Mindestzeichnungsvolumen von EUR 100.000,- ausschließlich an institutionelle
Investoren richten, ein “Retailangebot” wird nicht erfolgen. Das tatsächliche
Emissionsvolumen steht noch nicht fest und wird nach einer Investoren-Roadshow
festgelegt werden. Details der Emission wie der Gesamtnennbetrag, der
Emissionspreis und der Kupon werden danach basierend auf den jeweils geltenden
Marktbedingungen im Rahmen eines Bookbuilding-Verfahrens ermittelt.

Die Emission soll voraussichtlich noch im November 2017 abgeschlossen werden.
Der Emissionserlös soll dazu verwendet werden, das strategische
Investitionsprogramm zu unterstützen, das die Basis für das langfristig
profitable Wachstum darstellt. Darüber hinaus soll die Kapitalbasis von AT&S
gestärkt, die Bilanzstruktur durch ein nach IFRS definiertes
Eigenkapitalinstrument optimiert und die bestehende Investorenbasis weiter
diversifiziert werden.

Rechtlicher Hinweis
Diese Mitteilung ist weder ein Prospekt noch ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren noch eine Finanzanalyse oder eine auf
Finanzierungsinstrumente bezogene Beratung oder Empfehlung.

Die Wertpapiere wurden nicht und werden nicht gemäß ausländischen
Wertpapiergesetzen, insbesondere gemäß dem U.S. Securities Act of 1933 in der
derzeit geltenden Fassung (“Securities Act”), bei ausländischen
Wertpapierbehörden registriert und dürfen insbesondere in den Vereinigten
Staaten von Amerika (“USA”) ohne Registrierung oder Ausnahme von den
Registrierungserfordernissen gemäß dem Securities Act weder angeboten noch
verkauft werden. Diese Mitteilung ist nicht zur Weitergabe in oder innerhalb der
USA, Australien(s), Kanada(s) oder Japan(s) oder einem anderen Staat, in dem die
Weitergabe oder Verbreitung unzulässig wäre, bestimmt und darf nicht an
Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA verteilt oder
weitergeleitet werden. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren in den USA
findet nicht statt.

Rückfragehinweis:
Elke Koch, Director Investor Relations & Communications
Tel: +43 3842 200-5925; Mobil: +43 676 8955 5925; e.koch@ats.net

Marina Konrad, Head of Corporate Communications
Tel: +43 3842 200-5423; Mobil: +43 676 8955 5423; m.konrad@ats.net

Ende der Mitteilung euro adhoc
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Emittent: AT & S Austria Technologie und Systemtechnik Aktiengesellschaft
Fabriksgasse 13
A-8700 Leoben
Telefon: 03842 200-0
FAX:
Email: e.koch@ats.net
WWW: www.ats.net
ISIN: AT0000969985
Indizes: ATX GP, VÖNIX, WBI
Börsen: Wien
Sprache: Deutsch


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