EANS-Adhoc: Solar-Fabrik Aktiengesellschaft für Produktion und Vertrieb von
solartechnischen Produkten / Solar-Fabrik AG beschließt Kapitalerhöhung ohne
Bezugsrecht aus genehmigtem Kapital

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29.07.2010

Freiburg im Breisgau, 29. Juli 2010 – Der Vorstand der Solar-Fabrik AG hat am
29. Juli 2010 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom 29. Juli 2010 beschlossen,
das Grundkapital der Gesellschaft von EUR 11.685.000,00, das eingeteilt ist in
11.685.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien, um bis zu EUR 1.168.499,00 auf
bis zu EUR 12.853.499,00 gegen Bareinlagen zu erhöhen. Ausgegeben werden sollen
bis zu 1.168.499 auf den Inhaber lautende Stückaktien mit voller
Gewinnanteilberechtigung ab dem Geschäftsjahr 2010. Das Bezugsrecht der
Aktionäre wird aufgrund der Ermächtigung in § 5 Abs. 5 der Satzung
ausgeschlossen.

Die bis zu 1.168.499 neuen Stückaktien werden im Wege des beschleunigten
Bookbuilding-Verfahrens deutschen und internationalen institutionellen
Investoren angeboten.

Die Mittel aus der Kapitalerhöhung sollen zur Finanzierung des weiteren
Wachstums im europäischen Ausland und in Nordamerika verwendet werden

Die Frankfurter Investmentbank equinet AG fungiert bei der Transaktion als
Sole Lead Manager und Sole Bookrunner.

Solar-Fabrik Aktiengesellschaft für Produktion und Vertrieb von
solartechnischen Produkten
Munzinger Straße 10
79111 Freiburg
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CANADA, JAPAN AND AUSTRALIA.
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persons” (wie in Regulation S des Securities Act definiert) oder für Rechnung
von “U.S. persons” angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind von
der Registrierungspflicht gemäß dem Securities Act und dem einzelstaatlichen
Recht der USA ausgenommen oder befreit. Diese Veröffentlichung und die in ihr
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