20:45 | 26.03.2008
euro adhoc: Vienna Insurance Group (deutsch)
euro adhoc: Vienna Insurance Group / Fusion/Übernahme/Beteiligung / Vienna
Insurance Group erwirbt sämtliche Versicherungsaktivitäten der Erste
Bank (1)
Langfristige Partnerschaft mit Erste Bank in Österreich sowie CEE (1)
Vienna Insurance Group wird damit die führende internationale
Versicherungsgesellschaft in CEE (2)
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Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer
europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
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26.03.2008
Nicht zur Verteilung in den Vereinigten Staaten, Kanada, Japan und Australien.
Die Vienna Insurance Group hat mit der Erste Bank vereinbart, sämtliche
Versicherungsaktivitäten der Erste Bank einschließlich der Gesellschaften in
Österreich, der Tschechischen Republik, der Slowakei, Ungarn, Kroatien und
Rumänien für einen Bar-Kaufpreis von rund EUR 1,4 Mrd. zu erwerben. Weiterer
Bestandteil der Transaktion ist der Abschluss einer langfristigen
Vertriebsvereinbarung, die der Vienna Insurance Group Zugang zum
länderübergreifenden Vertriebsnetz der Erste Bank mit mehr als 16 Mio. Kunden
und über 2.900 Filialen gibt.
Dazu Vienna Insurance Group CEO Dr. Günter Geyer: “Mit dieser Akquisition und
langfristigen Kooperation nimmt die Vienna Insurance Group eine einmalige
Chance wahr, ihre Strategie des nachhaltigen Wachstums in CEE weiter
umzusetzen. Gemessen am Prämienvolumen werden wir als Versicherungsgruppe durch
diese Akquisition zur Nummer eins unter den in CEE(2) international tätigen
Versicherern und ein führender Anbieter in der Lebensversicherung, die wir als
zukünftigen Wachstumsmotor in Österreich und CEE sehen. Zwei Finanzkonzerne mit
ausgewiesenem Know-how im Finanzdienstleistungsbereich bündeln ihre Kräfte in
dieser Region, um eine langjährige Partnerschaft mit exzellenter Perspektive
für die Kunden, Mitarbeiter und die Aktionäre zu schaffen.”
Sowohl der Erwerb der Versicherungsunternehmen als auch die langfristige
Vereinbarung unterliegen noch behördlicher und wettbewerbsrechtlicher
Genehmigungen. Der Vollzug der Transaktion wird für das dritte Quartal 2008
erwartet.
Transaktionsübersicht
Die Versicherungsaktivitäten der Erste Bank umfassen einerseits die s
Versicherung in Österreich mit ihren Tochtergesellschaften in der Tschechischen
Republik, der Slowakei, Ungarn und Kroatien und andererseits die BCR Asigurari
Gruppe in Rumänien. Während die s Versicherung Gruppe überwiegend in der
Lebensversicherung tätig ist, weist die BCR Asigurari Group neben der
Lebensversicherung auch eine signifikante Präsenz in der Schaden-
/Unfallversicherung auf. Die Vienna Insurance Group hält als
Mehrheitseigentümer der Donau Versicherung bereits eine Minderheitsbeteiligung
an der s Versicherung und deren Tochtergesellschaften. (3) Nach Abschluss der
Transaktion wird die Vienna Insurance Group mit rund 95% an s Versicherung und
deren Lebensversicherungs-Tochtergesellschaften beteiligt sein, wobei die
restlichen 5% von der Erste Bank und ihren Tochtergesellschaften gehalten
werden. Hinsichtlich der BCR Asigurari Gruppe wird die Vienna Insurance Group
einen 88,5% Anteil von Erste Bank erwerben, die restlichen Anteile bleiben im
Eigentum der bisherigen Minderheitsaktionäre. Basierend auf verrechneten
Bruttoprämien im Geschäftsjahr 2007 fügt die Transaktion fast EUR 1,3 Mrd. an
zusätzlichem Prämienvolumen – überwiegend im Lebensversicherungsbereich – zu
den Aktivitäten der Vienna Insurance Group hinzu.
Darüber hinaus haben die Vienna Insurance Group und Erste Bank ein 15-jähriges,
gegenseitiges Vertriebsabkommen in Form einer “Preferred Partnership”
abgeschlossen, welches sich auf alle Länder bezieht, in denen beide Unternehmen
derzeit aktiv sind. Darunter fallen Österreich, Kroatien, Rumänien, die
Tschechische Republik, Serbien, die Slowakei, die Ukraine und Ungarn. Die
Vertriebsvereinbarung verlängert sich automatisch um weitere 10 Jahre, falls
sie nicht 12 Monate vor Ablauf durch einen der beiden Partner gekündigt wird.
Gründe für die Transaktion
Die Vienna Insurance Group ist davon überzeugt, dass die Transaktion eine
ausgezeichnete Gelegenheit bietet, ihre Präsenz in CEE nachhaltig zu stärken
und damit gleichzeitig für ihre Stakeholder einen hohen Mehrwert zu schaffen:
- Schaffung der Nummer eins unter den internationalen Versicherungsunternehmen
in CEE
- Abschluss einer langfristigen Vereinbarung mit einem bevorzugten Zugang zur
länderübergreifenden Vertriebsplattform der Erste Bank mit mehr als 16 Mio.
Kunden und über 2.900 Filialen – es wird erwartet, dass Bancassurance sich zum
wichtigsten Vertriebskanal für Lebensversicherungsverträge entwickeln wird. Die
Vienna Insurance Group ist mit ihrer umfangreichen Expertise im Bankvertrieb
hervorragend positioniert, auch zukünftig maßgeschneiderte Produkte
und Dienstleistungen für diesen Vertriebskanal zu entwickeln. Ein
wichtiger Bestandteil dieser langfristigen Vertriebsvereinbarung ist der
Vertrieb der Produkte des jeweiligen Partners an die Kunden der Vienna
Insurance Group bzw. der Erste Bank
- Deutliche Stärkung des Lebensversicherungsgeschäfts der Vienna Insurance
Group sowohl durch den Erwerb der Lebensversicherungsgesellschaften als auch
durch den Zugang zum Bankvertrieb der Erste Bank. Dies ermöglicht die bessere
Ausschöpfung des attraktiven Wachstumspotentials in den CEE
Lebensversicherungsmärkten, welches durch starkes Wirtschaftswachstum, eine
steigende Versicherungsdurchdringung und Reformen der Rentensysteme geprägt ist
- Möglichkeit zur Realisierung von Synergiepotential aufgrund erweiterten
Produktangebots für die Vertriebskanäle mit erheblichem Cross-Selling Potential
zwischen der Vienna Insurance Group und der Erste Bank
Die Vienna Insurance Group ist davon überzeugt, dass die bereits existierende
Partnerschaft mit der Erste Bank, eine vergleichbare Unternehmenskultur und die
umfangreiche Erfahrung beider Parteien mit M&A Transaktionen einen
reibungslosen Ablauf sowohl der Transaktion als auch der Integration der
erworbenen Gesellschaften sicherstellen werden.
Kapitalmaßnahmen zur Finanzierung der Transaktion und des weiteren Wachstums in
CEE
Die Vienna Insurance Group ist bestrebt, stets über eine hervorragende
Kapitalausstattung zu verfügen. Zur Finanzierung der Transaktion sowie für den
weiteren Ausbau des Wachstums in CEE und insbesondere weitere Akquisitionen in
Polen, der Ukraine und Ungarn wird beabsichtigt, Finanzmittel in der Höhe von
EUR 1,2 bis 1,4 Mrd. aufzunehmen. Die Vienna Insurance Group plant ca. EUR 0,9
Mrd. – ca. EUR 1,0 Mrd. durch die Emission neuer Aktien aufzunehmen und den
verbleibenden Teil durch Aufnahme von Hybridkapital zu decken. Die Wiener
Städtische Wechselseitige Versicherungsanstalt-Vermögensverwaltung, mit rund 70
Prozent Hauptaktionär der Vienna Insurance Group, hat gegenüber der Vienna
Insurance Group erklärt, die Kapitalerhöhung voll zu unterstützen und
beabsichtigt, auch nach der Transaktion ungefähr dieselbe Anteilsbesitzquote
an der Vienna Insurance Group zu halten. Diese Finanzierung wurde gewählt, um
die starke Kapitalisierung und Finanzkraft der Vienna Insurance Group nach
der Transaktion aufrecht zu erhalten.
Der genaue Zeitplan sowie Einzelheiten zur Kapitalerhöhung und zur
Hybridkapitalaufnahme werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.
(1) vorbehaltlich behördlicher und wettbewerbsrechtlicher Genehmigungen
(2) CEE Region definiert wie folgt: Bulgarien, Kroatien, Polen, Rumänien,
Serbien, Slowakei, die Tschechische Republik, Ungarn
(3) Donau Versicherung hält direkt 10% an s Versicherung in Österreich, sowie
indirekt 4,5% an Pojit´ovna Ceské sporitelny in der Tschechischen Republik,
3,3% in Poistovna Slovenskej sporitelne in der Slowakei, 9,0% an ERSTE
Sparkassen Biztosító Zártkörüen Müködö Részvénytársaság in Ungarn sowie 7,4% an
Erste Sparkassen osiguranje d.d. za ivotno osiguranje in Kroatien.
Disclaimer:
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der Wiener
Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group (”VIG”) dar. Ein allfälliges
öffentliches Angebot in Österreich oder in der Tschechischen Republik würde
erst nach Veröffentlichung eines nach Maßgabe der Bestimmungen des
Österreichischen Kapitalmarktgesetzes (KMG) und des Tschechischen
Kapitalmarktgesetzes erstellten Prospekts erfolgen. Etwaige vor dem
öffentlichen Angebot erteilte Zeichnungsaufträge werden zurückgewiesen. Sollte
ein öffentliches Angebot in Österreich oder in der Tschechischen Republik
durchgeführt werden, wird ein nach Maßgabe der Bestimmungen des
Österreichischen Kapitalmarktgesetzes (KMG) und des Tschechischen
Kapitalmarktgesetzes erstellter Prospekt veröffentlicht, der (i) bei Wiener
Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group, Schottenring 30, 1010 Wien,
während üblicher Geschäftszeiten kostenlos erhältlich sein wird und (ii) für
den Fall eines öffentliches Angebot in der Tschechischen Republik, auch auf der
Vienna Insurance Group Homepage http://www.viennainsurancegroup.com und den
Homepages der Emissionsbanken kostenlos erhältlich sein wird.
Diese Pressemitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur
Weitergabe in die Vereinigten Staaten von Amerika (”USA”) bzw. innerhalb der
USA bestimmt und dürfen nicht an “U.S. persons” (im Sinne der Definition in
Regulation S des U.S. Securities Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung
(”Securities Act”)) sowie an Publikationen mit allgemeiner Verbreitung in den
USA weiter gegeben werden. Diese Pressemitteilung ist weder ein Angebot noch
eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den USA. Die Wertpapiere der
Vienna Insurance Group wurden und werden nicht gemäß den Vorschriften des
Securities Act registriert und dürfen ohne vorherige Registrierung gemäß den
Vorschriften des Securities Act bzw. ohne Vorliegen einer Ausnahme von der
Registrierungsverpflichtung nicht an U.S. persons verkauft, zum Kauf angeboten
oder geliefert werden. Es erfolgt kein öffentliches Angebot der Wertpapiere der
Vienna Insurance Group in den USA.
Diese Pressemitteilung ist nur an Personen gerichtet, (i) die außerhalb des
Vereinigten Königreichs sind oder (ii) die Branchenerfahrung mit Investitionen
im Sinne von Artikel 19 (5) der U.K. Financial Services and Markets Act 2000
(Financial Promotion) Order 2001 (in ihrer jetzigen Fassung) (die “Order”)
haben oder (iii) die Artikel 49 (2) (a) bis (d) der Order (”high net worth
companies, unincorporated associations etc.”) unterliegen (alle solche Personen
im Folgenden “Relevante Personen” genannt). Eine Person, die keine Relevante
Person ist, darf nicht auf Grund dieser Mitteilung oder ihres Inhaltes tätig
werden oder auf diese vertrauen. Jede Investition oder Investitionstätigkeit,
auf die sich diese Mitteilung bezieht, steht nur Relevanten Personen zur
Verfügung und wird nur mit Relevanten Personen unternommen.
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen auf Grundlage von
derzeitigen Einschätzungen und Annahmen des Managements der Vienna Insurance
Group, die in gutem Glauben gemacht und nach Meinung des Managements angemessen
sind. Solche zukunftsgerichteten Aussagen werden durch Worte wie “erwarten”
oder “abzielen”, oder ähnliche Begriffe, angedeutet. Zukunftsgerichtete
Aussagen bringen bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere
Faktoren mit sich, welche dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse
oder die tatsächliche finanzielle Lage der Vienna Insurance Group, oder die
Ergebnisse der Versicherungswirtschaft insgesamt, wesentlich von den
Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen explizit oder
implizit enthaltenen sind. Vor dem Hintergrund dieser Risiken, Unsicherheiten
und anderen Faktoren sollten sich Empfänger dieser Pressemitteilung nicht
unangemessen auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Vienna
Insurance Group lehnt jede Verpflichtung ab, die in dieser Pressemitteilung
enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen im Hinblick auf zukünftige Ereignisse
oder Entwicklungen zu aktualisieren.
Rückfragehinweis:
Mag. Barbara Hagen-Grötschnig
Unternehmenskommunikation
WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG
Vienna Insurance Group
A-1010 Wien, Schottenring 30
Tel.: +43 (0)50 350-21027
Fax: +43 (0)50 350 99-21027
E-Mail: b.hagen@staedtische.co.at
Ende der Mitteilung euro adhoc
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Emittent: Vienna Insurance Group
Schottenring 30
A-1011 Wien
Telefon: +43(0)50 350-21027
FAX: +43(0)50 350 99-21027
Email: presseabteilung@staedtische.co.at
WWW: www.wienerstaedtische.at
Branche: Versicherungen
ISIN: AT0000908504
Indizes: WBI, ATX Prime, ATX
Börsen: Börse: Prague Stock Exchange, Amtlicher Handel: Wiener Börse AG
Sprache: Deutsch
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