18:51 | 06.03.2009
ROUNDUP: Roche hebt Angebot für Genentech an – auf 45,7 Milliarden Dollar
BASEL (dpa-AFX) – Der Pharmakonzern Roche Holding hat
sein Angebot für die Biotechnologie-Tochter Genentech auf 93
US-Dollar je Aktie angehoben und die Angebotsfrist verlängert. Das gesamte
Angebot belaufe sich nun auf 45,7 Milliarden US-Dollar, wie das Unternehmen
mitteilte. Die Frist laufe nun eine Woche später am 20. März 2009 ab. Alle
übrigen Bedingungen blieben unverändert.
Verwaltungsratspräsident Franz Humer erklärte: “Aufgrund von Gesprächen mit
Genentech-Aktionären sind wir der Auffassung, dass diese die Transaktion nun
abgeschlossen sehen wollen.” Aus diesem Grund werde das Angebot erhöht, damit
eine möglichst große Zahl von Aktionären ihre Titel andiene. “Wir erwarten, die
Transaktion inklusive der Finanzierung nun zügig und erfolgreich abschließen zu
können.”
Bis zum 5. März seinen rund 500.000 Aktien angedient worden, hieß es weiter.
Roche hatte zuletzt 86,50 Dollar je Aktie für die verbleibenden 44 Prozent an
Genentech geboten. Der Pharmakonzern hat über eine Reihe von
Schuldverschreibungen bislang insgesamt 36 Milliarden Dollar für die Übernahme
am Anleihenmarkt eingesammelt. Der Rest solle durch eine Kombination aus
Anleihen und Krediten von Banken aufgebracht werden, wie das Unternehmen am
Freitag in einer Mitteilung an die US-Börsenaufsicht SEC mitteilte.
Die Aktien von Genetech zogen deutlich an. “Langsam wird das Niveau
erreicht, auf das Anleger gewartet haben. Dieses Angebot wird schwer abzulehnen
sein”, sagte Analyst Geoffrey Porges von Sanford Bernstein. Gerade mit Blick auf
die jüngsten Kursverluste in der gesamten Branche sei das Angebot zwar keine
“todsichere Sache”, dürfte aber mehr Aussicht auf Erfolg haben.
Morningstar-Analyst Damien Conover gab sich unterdessen skeptisch: “Ich glaube
immer noch nicht, dass das genug für die Genentech-Aktionäre ist.”
Roche versucht bereits seit vergangenem Sommer, das kalifornische
Biotechunternehmen komplett zu übernehmen. Die Genentech-Führung hat sich aber
gegen das Angebot gestellt und einen höheren Preis verlangt. Welcher Betrag
einen fairen Preis darstellt, hat das Management allerdings nie erklärt. Roche
besitzt nach letzten Angaben rund 56 Prozent an Genentech./AWP/RX/gr/wiz
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