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11:14 | 19.03.2010
IPO-Flash: TOM TAILOR und Yoyou gehen an die Börse
Den 19. März sollte sich interessiere Anleger schon mal im Kalender anstreichen. Das Lifestyle-Unternehmen TOM TAILOR bietet dann seine Aktien zur Zeichnung an. Nachdem der Wertpapierprospekt am Freitag durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligt wurde, stehen die Börsenampeln auf „Grün“. Der Emissionserlös dient der Expansion in den Kernmärkten Deutschland, Österreich, Schweiz, Frankreich und den Benelux-Staaten. Die modischen Casual Wear–Produkte für Damen, Herren, Jugendliche und Kinder werden in 35 Ländern und 5.900 Points of Sales vertrieben. TOM TAILOR rechnet mit Kapitalzuflüssen von 140 Millionen Euro. Damit soll der erfolgreiche Wachstumskurs der vergangenen Jahre weiter fortgesetzt und zum Teil auch Fremdverbindlichkeiten getilgt werden. Im Geschäftsjahr 2009 realisierte die TOM TAILOR-Gruppe Umsatzerlöse in Höhe von rund 300 Millionen Euro. Weltweit beschäftigt das Aufgrund der Durchführung des Börsenganges im so genannten ‘decoupled process’ werden die Preisspanne und der genaue Umfang des Angebotes erst während der Roadshow festgelegt, um flexibel auf die Höhe der Nachfrage reagieren und eine marktgerechte Preisspanne auf Basis des Investoren-Feedbacks festlegen zu können. Das Angebot umfasst maximal 24.700.000 Aktien aus einer Kapitalerhöhung und bis zu 1.000.000 Aktien aus dem Besitz der Altaktionäre, um einen Freefloat von mindestens 60 Prozent (vor Ausübung der Mehrzuteilungsoption) zu erreichen. Zusätzlich besteht eine Mehrzuteilungsoption von bis zu 15 Prozent des Angebotsvolumens (maximal jedoch bis zu 2.470.000 Aktien aus dem Besitz der Altaktionäre). Insgesamt werden jedoch nicht mehr als 27.170.000 Aktien angeboten.
Die Management-Roadshow beginnt am 15. März. Sobald financial.de weitere Informationen zum Börsengang vorliegen, werden wir Sie schnellstmöglich informieren. Joyou AG will im ersten Halbjahr in den Prime Standard Ein weiterer Börsengang für den Prime Standard wurde am Freitag angekündigt. Die Joyou AG ist führender Spezialist für Marken-Armaturen und Sanitärprodukte in China und strebt noch im ersten Halbjahr an die Börse. Ziel der Emission ist es, rund 100 Millionen Euro einzunehmen. Das Unternehmen hat sein operatives Geschäft in China. Joyou entwirft, produziert und verkauft Armaturen und andere Sanitärprodukte unter der eigenen Marke ‘Joyou’ in China. Darüber hinaus betätigt sich Joyou in den USA, in Europa und in Asien als Hersteller von so genannten ‘Original Equipment Manufacturing/Original Design Manufacturing’-Produkten für internationale Sanitärunternehmen, Großhändler und Handelsgesellschaften. Joyou ist in China gemessen am Umsatz einer der führenden Markenhersteller von Armaturen für Bad und Küche sowie sonstigen Wasserhähnen und bereits seit über 20 Jahren am Markt tätig. Joyou hat in China ein weitreichendes Vertriebsnetz mit über 2.500 Einzelhandelsgeschäften aufgebaut. Joyous Gesamtumsatz stieg von knapp 45 Millionen Euro in 2007 auf 135 Millionen Euro in 2008 und auf über 172 Millionen Euro im Jahr 2009, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 96 % während dieses Zeitraums entspricht. Auch das Ergebnis konnte in gleicher Höhe gesteigert werden. Das EBIT von Joyou stieg auf 39 Millionen Euro in 2009. In 2009 beschäftigte Joyou AG rund 2.500 Mitarbeiter. Mit dem Emissionserlös möchte die Joyou AG die weitere Expansion finanzieren. Joyou erwägt mittelfristig, zusammen mit einem starken Partner oder mit dem eigenen Vertrieb, ausgewählte ausländische Märkte zu erschließen, um Produkte unter der eigenen Marke ‘Joyou’ zu verkaufen. Weiterhin soll ein Produzent von Keramik-Sanitärprodukten akquiriert werden. Auch die Joyou AG gehört auf die Watchlist! Redaktionsteam financial.de
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