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11:56 | 21.07.2010
Morgan Stanley: 68% Kurspotenzial für ProSiebenSat.1-Aktie
In der Medienbranche macht sich wieder größerer Optimismus breit: Nachdem am Vortag das Verlagshaus Axel Springer (u. a. „BILD“, „Welt“) die Jahresprognose angehoben hat, sehen Analysten nun auch sehr gute Aussichten für ProSiebenSat.1. Grund: Die Werbeeinnahmen ziehen wieder an. Die im MDAX notierte Aktie der TV-Senderfamilie (WKN 777117), zu der neben ProSieben und Sat.1 auch Kabel eins gehört, verzeichnet nach zwei positiven Analysten-Einschätzungen deutliche Kursgewinne. UBS-Analyst Tamsin Garrity zeigt sich zuversichtlich zum Werbemarkt. Er geht davon aus, dass die Werbeeinnahmen im zweiten Quartal um sieben Prozent gestiegen sind. Darüber hinaus könne er sich vorstellen, dass der TV-Konzern für 2010 eine Dividende zahlt. Garrity beließ seine Einstufung auf „Kaufen“ und das Kursziel bei 15,60 Euro. Sogar erst bei 18,50 Euro sieht Julien Ross von Morgan Stanley die Aktie fair bewertet. Ein Aufwärtspotenzial von 68 (!) Prozent, wie der Analyst hervorhebt. Die Gewinnprognose scheine recht zuverlässig, die Bewertung sei niedrig und das zweite Quartal dürfte „solide“ laufen, schreibt der Experte in einer aktuellen Studie. Er bleibe aus diesen Gründen bei seinem „Overweight“-Votum. Zudem glaubt Ross, dass das Risikoprofil von ProSiebenSat.1 nicht adäquat bewertet sei. Der Titel werde – verglichen mit anderen TV-Aktien – mit einem deutlichen Abschlag gehandelt, der in seinen Augen nicht gerechtfertigt ist. |
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