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Dialog Semiconductor Plc. / Schlagwort(e): Firmenübernahme

10.02.2011 07:31

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch
die DGAP – ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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DIALOG SEMICONDUCTOR ÜBERNIMMT SITEL, EINES FÜHRENDEN ANBIETERS VON
DRAHTLOSER ÜBERTRAGUNGSTECHNOLOGIE UND VOIP ICs

Kirchheim/Teck, 10. Februar 2011 – Dialog Semiconductor plc (FWB: DLG), ein
führender Anbieter von hoch integrierten Powermanagement-Halbleiterlösungen
für mobile Geräte, einschließlich Smartphones und Tablet PCs, gibt die
Übernahme von SiTel Semiconductor (’Sitel’) bekannt. SiTel ist ein
führender Anbieter für drahtlose Technologien für den Nahbereich,
schnurlose Digital-Kommunikation und VoIP-Technologie.

Eckdaten der Übernahme

– Ergänzung des bestehenden Technologie-Portfolios von Dialog für
Drahtloskonnektivität und VoIP-Technologie im short-range Bereich

– Gewinnung wichtiger globaler Kunden im Markt für mobile Geräte

– Deutliche Erweiterung des Zielmarkts von Dialog, mit einem Fokus auf
mobilen drahtlosen Endgeräten – über 100 Millionen ausgelieferte
Einheiten im Jahr 2010

– Ein etabliertes, profitables Unternehmen mit hohem Cashflow und einem
ungeprüften Umsatz von 116,9 Mio. USD im Jahr 2010, der zu 90 Prozent
mit Standardprodukten erzielt wird

– Kaufpreis entspricht Unternehmenswert von 86,5 Mio. USD(♦)

– Erwartete positive Auswirkung ab Q3 2011

(♦) Nettokaufpreis in Bar in der Höhe von 84,5 Mio. US-Dollar

SiTel hat seinen Geschäftssitz in den Niederlanden und beschäftigt etwa 140
Mitarbeiter. Das Unternehmen ist ein führender Anbieter von Halbleitern für
drahtlose Konnektivität im Nahbereich und VoIP-Anwendungen. Die
branchenführenden Produkte von SiTel sind in einer großen Palette an
mobilen Endgeräten zu finden, darunter schnurlose Digitaltelefone,
professionelle drahtlose Headsets, Spielkonsolen e und tragbare
medizinische Geräte. Die VoIP-Technologie von SiTel wird immer häufiger von
führenden Herstellern geschäftlicher und privater
VoIP-Konnektivitätsprodukte verwendet. Darüber hinaus bietet die
Kombination der VoIP-basierten Internet-Konnektivität und der drahtlosen
Technologien im short-range Bereich von SiTel eine ideale Plattform für die
Entwicklung einer neuen Generation von intelligenten, drahtlosen
netzwerkfähigen Geräten im Heimbereich mit direkter IP-Adressierbarkeit -
ein schnell wachsendes neues Marktsegment.

Drahtlose Konnektivität in mobilen Endgeräten gewinnt in unserer
Gesellschaft immer mehr an Bedeutung. Angesichts der Tatsache, dass dieser
Trend kontinuierlich voranschreitet, besitzt der Markt für proprietäre und
standardbasierte ICs für drahtlose Anwendungen mit niedrigem
Leistungsverbrauch eine der besten Wachstumsperspektiven im heutigen
Halbleitersektor. So prognostiziert etwa IMS Research, dass bis zum Jahr
2015 insgesamt mehr als vier Milliarden Einheiten hergestellt werden; dies
entspricht einer CAGR von 32,2 % zwischen 2010 und 2015.

Gemäß den Bedingungen der Transaktion entspricht der Kaufpreis einem
Unternehmenswert von 86,5 Mio. USD. Es wird erwartet, dass die Transaktion
ab Q3 2011 zu einem Beitrag zu den liquiden Mittel und des Gewinns je Aktie
(nach IFRS) liefern wird. Die Übernahme wurde durch Verwendung der
bestehenden Barreserven von Dialog finanziert.

Im Geschäftsjahr 2010 erwirtschaftete SiTel einen Umsatz von ca. 116,9 Mio.
USD (ungeprüft; 2009: 109,6 Mio. USD) bei einer Bruttomarge von 42,4
Prozent. Zu den Kunden von SiTel zählen Gigaset, Pansonic, Microsoft,
Plantronics und LG Ericsson: in ihren jeweiligen Marktsegmenten weltweit
führende Markennamen für mobile Endgeräte und VoIP-Konnektivität. SiTel war
zuvor ein Portfoliounternehmen der britischen Private-Equity-Gesellschaft
HgCapital.

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Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

‘Wir betrachten diese Übernahme als eine ausgezeichnete Ergänzung unserer
bestehenden Aktivitäten, die es uns ermöglichen wird, die benachbarten, im
Entstehen begriffenen Konnektivitätsmärkte effizient zu bedienen’, so Dr.
Jalal Bagherli, CEO von Dialog Semiconductor. ‘Mit der Übernahme gewinnen
wir ein etabliertes Team von knapp 100 Ingenieuren, die unter anderem über
ein umfassendes Know-how im RF Bereich mit geringem Leistungsverbrauch
verfügen. Dialog profitiert nun von einem differenzierten
Technologieportfolio und einer extrem wettbewerbsfähigen Plattform für
unsere Kunden. Dabei nutzen wir sowohl unsere überlegene
Power-Management-Technologie als auch unsere schnurlose short-range
Technologie mit geringem Leistungsverbrauch’, fügte Bagherli hinzu.

‘Unsere extrem stromsparende Drahtlostechnologie, einschließlich
innovativer proprietärer und standardbasierter Lösungen, haben SiTel in die
Lage versetzt, bei der drahtlosen Konnektivität die Marktführerschaft zu
erlangen’, so Dr. Asmund Tielens, CEO von SiTel. ‘Wir sind stolz auf die
vielen Meilensteine und Innovationen, die SiTel auf dem Gebiet der
drahtlosen CMOS-Single -Chip-Systeme erreicht hat. Ich bin zuversichtlich,
dass wir Dialogs führende Marktposition nutzen werden, um die Verbreitung
von drahtloser Konnektivität in diesem aufstrebenden Markt für mobile
Endgeräte voranzutreiben’, ergänzte Tielens.

Jefferies International Limited fungierte als Finanzberater von Dialog.

Telefonkonferenz am Donnerstag, den 10. Februar um 9:30 Uhr MEZ / 8:30 Uhr
GMT

Dialog Semiconductor lädt Sie ein, an einer Live-Telefonkonferenz der
Geschäftsleitung teilzunehmen, bei der es um die Übernahme, die Ergebnisse
in Q4 2010 sowie das Gesamtjahresergebnis 2010 geht. Um das Gespräch zu
verfolgen, verwenden Sie bitte die folgenden Einwahlnummern: Deutschland
+49 (0) 6103 485 3000, UK +44 (0) 207 153 2027, USA +1 480 629 9725 (kein
Zugangscode erforderlich). Das Gespräch ist nach der Konferenz 30 Tage lang
unter folgender Nummer abrufbar: +49 (0) 69 589 990 568 mit Zugangscode
4402293#. Außerdem wird in Kürze eine Audioaufzeichnung der Konferenz auf
folgender Unternehmenswebsite veröffentlicht:
http://www.diasemi.com/investor_relations.php

Zusätzliche Telekonferenz für Investoren und Analysten in den USA um 17:00H
MEZ / 11:00H EST

Eine weitere Live-Telefonkonferenz für Investoren und Analysten in den USA
findet um 17:00H MEZ/11:00H EST statt. Um das Gespräch zu verfolgen, wählen
Sie bitte +1 877 941 8633. Ein Zugangscode ist nicht erforderlich.

Weitere Informationen erhalten Sie bei:

Dialog Semiconductor FD – London FD – Frankfurt
Neue Straße 95 Matt Dixon Ivo Lingnau
D-73230 Kirchheim/Teck T +44 20 7269 7214 T +49 69 920 37 133
Germany matt.dixon@fd.com ivo.lingnau@fd.com
T +49-7021-805-412
F +49-7021-805-200
dialog@fd.com
www.dialog-semiconductor.com

Information über Dialog Semiconductor:

Dialog Semiconductor entwickelt energieeffiziente, hoch integrierte
Mixed-Signal-Schaltungen, die für den Einsatz in Mobiltelefonen,
Beleuchtungen und Displays sowie für Anwendungen im Automobilsektor
optimiert sind. Das Unternehmen bietet den Kunden einen flexiblen und
dynamischen Produkt-Support, Weltklasse-Innovationen sowie die Gewissheit,
einen etablierten Geschäftspartner an ihrer Seite zu haben.

Im Fokus der Geschäftstätigkeit steht das Power-Management von Systemen,
für die Dialog umfassendes Know-how und jahrzehntelange Erfahrung in der
schnellen Entwicklung integrierter Schaltungen zur Leistungs- und
Motorsteuerung sowie in der Audio- und Display-Signalverarbeitung
mitbringt. Die Prozessor-Companionchips von Dialog tragen wesentlich zur
Leistungssteigerung von Handheld-Produkten und zum Multimedia-Erlebnis der
Endabnehmer bei. Bei der Zusammenarbeit mit seinen Weltklassepartnern in
der Produktion setzt Dialog auf das ‘Fabless’-Geschäftsmodell.

Der Hauptsitz von Dialog Semiconductor plc befindet sich bei Stuttgart mit
einer weltweiten Vertriebs-, Forschungs- und Entwicklungs- sowie
Marketingorganisation. 2010 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von circa
296,6 Mio. US-Dollar und war wieder eines der am schnellsten wachsenden
börsennotierten Halbleiter-Unternehmen in Europa. Das Unternehmen
beschäftigt ca. 400 Mitarbeiter und ist an der Börse in Frankfurt (FWB:
DLG) innerhalb des TecDax gelistet.

Zukunftsgerichtete Angaben:

Diese Pressemitteilung enthält ‘zukunftsgerichtete Angaben’ über künftige
Entwicklungen, die auf aktuellen Einschätzungen des Managements beruhen.
Die Begriffe ‘antizipiert’, ‘glaubt’, ‘erwartet’, ‘geht davon aus’,
’schätzt’, ‘beabsichtigt’ und ähnliche Ausdrücke kennzeichnen
zukunftsgerichtete Angaben. Solche Angaben sind gewissen Risiken und
Unsicherheiten unterworfen. Einige Beispiele hierfür sind ein
konjunktureller Abschwung in der Halbleiter und
Telekommunikationsindustrie, Veränderungen der Wechselkurse, die
Zinsentwicklung, die zeitliche Abstimmung von Kundenbestellungen mit dem
Herstellungsprozess, überschüssige oder ungängige Vorratsbestände, die
Auswirkung von Konkurrenzprodukten sowie deren Preisstellung, politische
Risiken in Ländern, in denen wir unser Geschäft betreiben oder Verkäufe
tätigen sowie Beschaffungsknappheit. Sollte einer dieser
Unsicherheitsfaktoren oder andere Unwägbarkeiten (einige von ihnen sind
unter der Überschrift ‘Risikobericht’ in unserem aktuellen Geschäftsbericht
beschrieben), eintreten oder sich die den Angaben zugrunde liegenden
Annahmen als unrichtig erweisen, könnten die tatsächlichen Ergebnisse
wesentlich von den in diesen Angaben genannten oder implizit zum Ausdruck
gebrachten Ergebnissen abweichen. Wir haben nicht die Absicht, noch
übernehmen wir eine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Angaben zu
aktualisieren, da diese ausschließlich von den Umständen am Tag ihrer
Veröffentlichung ausgehen. Jedoch ersetzen spätere Angaben jeweils frühere
Angaben.

10.02.2011 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Dialog Semiconductor Plc.
Tower Bridge House, St. Katharine’s Way
E1W 1AA London
Großbritannien
Telefon: +49 7021 805-412
Fax: +49 7021 805-200
E-Mail: birgit.hummel@diasemi.com
Internet: www.diasemi.com
ISIN: GB0059822006
WKN: 927200
Indizes: TecDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr
in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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