21:14 | 31.03.2010
DGAP-Adhoc: DIC Asset AG: Kapitalerhöhung mehr als vierfach überzeichnet
DIC Asset AG / Kapitalerhöhung
31.03.2010 21:14
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt
durch die DGAP – ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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DIC Asset AG: Kapitalerhöhung mehr als vierfach überzeichnet
NICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA
Bei der am 12. März 2010 beschlossenen Kapitalerhöhung der DIC Asset AG
(WKN 509840 / ISIN DE0005098404) haben die Aktionäre alle 7.837.499 neuen
Aktien durch das Ausüben ihrer Bezugs- und Überbezugsrechte gezeichnet.
Nach der Kapitalerhöhung erhöht sich das Grundkapital der DIC Asset AG von
rund 31,3 Mio. Euro auf rund 39,2 Mio. Euro. Der Mittelzufluss für die
Gesellschaft beträgt rund 47 Mio. Euro.
Bei einer Bezugsquote von 85,3 Prozent standen für den Überbezug 1.154.568
Aktien zur Verfügung (14,7 %). Insgesamt wurden 28.080.416 Aktien zum
Überbezug angemeldet. Aufgrund dieser hohen Überzeichnung wird jeder
wirksam angemeldete Überbezug mit 4,11 Prozent bedient. Die Gesamtnachfrage
belief sich auf rund 209 Mio. Euro, was einer 4,4-fachen Überzeichnung der
gesamten Kapitalerhöhung entspricht. Der Emissionserlös soll den
finanziellen Spielraum der DIC Asset AG erweitern sowie selektiv für
Akquisitionsmöglichkeiten eingesetzt werden.
Die 7.837.499 neuen Aktien waren den Aktionären zu einem Preis von 6,00
Euro im Verhältnis 4:1 zum Bezug angeboten worden. Die Frist, innerhalb
derer die Bezugsrechte ausgeübt werden konnten, hatte am 15. März 2010
begonnen und am 29. März 2010 planmäßig geendet. An der Kapitalerhöhung
konnten sich nur die bestehenden Aktionäre beteiligen; ein börslicher
Bezugsrechtshandel fand nicht statt. Die neuen Aktien werden nach Eintrag
der Kapitalerhöhung in das Handelsregister voraussichtlich am 7. April 2010
in den Handel einbezogen. Die neuen Aktien sind bereits für das
Geschäftsjahr 2009 voll dividendenberechtigt.
Als gemeinsame Konsortialführer waren die Commerzbank und Morgan Stanley
tätig.
Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren noch
die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den
Vereinigten Staaten oder in anderen Jurisdiktionen dar, in denen diese
Beschränkungen unterliegen könnte. Wertpapiere dürfen nicht in den
Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind
registriert oder von der Registrierungspflicht gemäß dem
U.S.-amerikanischen Securities Act of 1933 in der jeweils gültigen Fassung
(der ‘Securities Act’) befreit. Die Wertpapiere der DIC Asset AG, auf die
in dieser Veröffentlichung Bezug genommen wird, sind nicht, und werden
nicht, gemäß dem Securities Act registriert und sind und werden – ohne das
Vorliegen einer Ausnahmeregelung von der Registrierungsverpflichtung – in
den Vereinigten Staaten weder angeboten noch verkauft. Es wird kein
öffentliches Angebot in den Vereinigten Staaten noch anderswo stattfinden.
This communication is directed only at persons who: (i) are qualified
investors within the meaning of the Financial Services and Markets Act 2000
(as amended) and any relevant implementing measures; and/or (ii) are
outside the United Kingdom; and/or (iii) have professional experience in
matters relating to investments who fall within the definition of
‘investment professionals’ contained in article 19(5) of the Financial
Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (as amended)
(the ‘Order’), or are persons falling within article 49(2)(a) to (d) (high
net worth companies, unincorporated associations, etc) of the Order, or
fall within another exemption to the order (all such persons referred to in
(i) to (iii) above together being referred to as ‘Relevant Persons’). Any
person who is not a Relevant Person must not act or rely on this
communication or any of its contents. Any investment or investment activity
to which this communication relates is available only to Relevant Persons
and will be engaged in only with Relevant Persons.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: DIC Asset AG
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60320 Frankfurt
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Telefon: +49 69 9454858-0
Fax: +49 69 9454858-99
E-Mail: info@dic-asset.de
Internet: www.dic-asset.de
ISIN: DE0005098404
WKN: 509840
Indizes: S-DAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr
in Berlin, München, Hannover, Düsseldorf, Stuttgart, Hamburg
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