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BPM - Berlin Portfolio Management GmbH platziert 8% Senior Zinssammler-Anleihe mit Kapitalgarantie
17.10.2011 / 09:08
Das Berliner Finanzdienstleistungsunternehmen BPM platziert erstmalig und exklusiv eine institutionelle Produktklasse als Retail-Emission für einen breiteren Investorenkreis. Damit wird der stark zunehmenden Nachfrage von vermögenden Privatkunden und Vermögensberatern Rechnung getragen. Mit dieser Emission erweitert die BPM nochmals ihr Serviceuniversum.
Basierend auf einem obligatorischen und weltweiten Ausschreibungsprozess sowie einer vorliegenden substanziellen lead-order wurde nach Abschluss der Auktion das Emissionsmandat an die Investmentbank Morgan Stanley ( A+ (S&P) und A2 (Moody's)) vergeben.
Die Morgan Stanley 8% Zinssammler Anleihe (ISIN:DE000MS0KDV2 / WKN:MS0KDV) ist eine erstrangige Anleihe mit einer festen Laufzeit von 8 Jahren, quartalsweiser Zinszahlung und beantragter Notiz an den Börsen Frankfurt und Stuttgart. Sie offeriert Investoren Zinszahlungen in Höhe von 8,00% p.a. in Szenarien einer flachen oder steilen Zinsstrukturkurve. Die Zinszahlungen werden anteilig für die Kalendertage während der Zinsperiode berechnet, an denen der 30-jährige Euro-Swapsatz auf oder über dem 10-jährigen Euro-Swapsatz liegt. Diese Bedingung war historisch in 95,80% des Zeitraumes seit Euroeinführung erfüllt und entspricht der ökonomischen Normalität. Negative Zinszahlungen sind nicht möglich. Die Zeichnungsannahme endet am 31.10.2011 mit der Möglichkeit einer vorzeitigen Schließung.
Eine mehr als zehnjährige Erfahrung in Design und weltweiter Ausschreibung von erstrangigen, kapitalgarantierten Anleihen mit strukturiertem Zinskupon für institutionelle und semi-institutionelle Investoren macht das Team der Berliner Boutique BPM zum führenden Spezialdienstleister für Vermögensverwalter, Beratungsgesellschaften, Family Offices und unabhängige Fondsmanager.
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