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12:52 | 12.09.2008
DJ DGAP-Adhoc: Deutsche Post AG:Deutsche Post verkauft Aktienpaket der Postbank in Höhe von 29,75 Prozent an Deutsche Bank
DJ DGAP-Adhoc: Deutsche Post AG:Deutsche Post verkauft Aktienpaket der Postbank in Höhe von 29,75 Prozent an Deutsche Bank
Deutsche Post AG / Strategische Unternehmensentscheidung
12.09.2008
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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Deutsche Bank und Postbank vereinbaren enge Kooperation
Die Deutsche Post hat eine Minderheitsbeteiligung von 29,75 Prozent an der
Postbank zum Preis von 2,79 Mrd Euro oder 57,25 Euro je Aktie an die
Deutsche Bank verkauft. Der Verkauf des Aktienpakets erfolgt vorbehaltlich
der Zustimmung der zuständigen Aufsichts- und Kartellbehörden sowie der
Bundesregierung und wird im ersten Quartal 2009 vollzogen. Den Preis für
die Beteiligung bezahlt die Deutsche Bank in bar. Zur Finanzierung plant
die Deutsche Bank, eine Kapitalerhöhung von bis zu 2,0 Mrd Euro
durchzuführen, deren Zeitpunkt und konkrete Ausgestaltung von den
Marktbedingungen abhängt.
Für die Deutsche Post ist der Verkaufserlös ein zentraler Bestandteil in
ihren Überlegungen zur Ausschüttung an die Aktionäre, worüber noch in
diesem Jahr entschieden werden soll.
Zusätzlich zu der Minderheitsbeteiligung erhält die Deutsche Bank von der
Deutschen Post die Option, ein weiteres Aktienpaket in Höhe von 18,0
Prozent an der Postbank für 55,00 Euro je Aktie zu erwerben. Diese Option
kann zwischen 12 und 36 Monaten nach dem Abschluss des Erwerbs der
Beteiligung von 29,75 Prozent ausgeübt werden. Zudem räumt die Deutsche
Post der Deutschen Bank ein Vorkaufsrecht für ihre verbleibenden Aktien an
der Postbank ein.
Gleichzeitig erhält die Deutsche Post eine Verkaufsoption: Sie kann den
verbleibenden Anteil an der Postbank von 20,25 Prozent plus einer Aktie zum
Preis von 42,80 Euro je Aktie an die Deutsche Bank veräußern. Diese Option
kann sie zwischen 21 und 36 Monaten nach dem Abschluss des Verkaufs der
Minderheitsbeteiligung an die Deutsche Bank ausüben. Die Deutsche Bank kann
den Anteilserwerb aus beiden Optionen ganz oder teilweise in eigenen Aktien
oder bar bezahlen.
Weiterhin haben Deutsche Bank mit ihren 14 Millionen Privat- und
Geschäftskunden (davon 9,7 Millionen in Deutschland) und Postbank mit 14,5
Millionen Kunden in Deutschland vereinbart, in mehreren Bereichen zu
kooperieren. Hierzu zählen der Vertrieb von Immobilienfinanzierungen und
Investmentprodukten. In dieser Zusammenarbeit liegt für beide Partner ein
beträchtliches Ertragspotential. Beide Banken werden kurzfristig Details
hierzu erarbeiten.
Kontakt:
Martin Ziegenbalg
EVP Investor Relations
Tel: 0228-182-63000
12.09.2008 Finanznachrichten übermittelt durch die DGAP
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Sprache: Deutsch
Emittent: Deutsche Post AG
Charles-de-Gaulle-Straße 20
53113 Bonn
Deutschland
Telefon: +49 (0)228 182 - 63 100
Fax: +49 (0)228 182 - 63 199
E-Mail: ir@deutschepost.de
Internet: www.dpwn.de
ISIN: DE0005552004
WKN: 555200
Indizes: DAX
Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Frankfurt (Prime Standard),
Hannover, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart;
Terminbörse EUREX
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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(END) Dow Jones Newswires September 12, 2008 06:52 ET (10:52 GMT) |
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