Donnerstag, 09. September | 03:32 Uhr

DJ ots.CorporateNews: Heidelberger Druckmaschinen AG / Heidelberger Druckmaschinen AG: …

Heidelberg (ots) - Nicht zur direkten oder indirekten
Veröffentlichung oder Verbreitung in oder innerhalb der Vereinigten
Staaten von Amerika, Kanada, Japan oder Australien 

Hauptversammlung der Heidelberger Druckmaschinen AG stimmt
geplanter Bezugsrechtskapitalerhöhung zu 

- Aktionäre billigen mit großer Mehrheit die Ausgabe neuer Aktien
- Kapitalerhöhung soll Verbesserung der Eigenkapitalstruktur
  dienen
- Deutliche Zustimmung auch zu allen anderen Tagesordnungspunkten 

Die ordentliche Hauptversammlung der Heidelberger Druckmaschinen
AG (Heidelberg) zum Geschäftsjahr 2009/10 hat heute der von
Aufsichtsrat und Vorstand vorgeschlagenen Bezugsrechtskapitalerhöhung
zugestimmt. Der Vorschlag wurde mit rund 97 Prozent der abgegebenen
Stimmen angenommen. Die Präsenz lag bei ca. 49  Prozent des
stimmberechtigten Kapitals. Mit dieser Entscheidung ist die Grundlage
für die in den kommenden Monaten geplante Kapitalerhöhung mit
Bezugsrecht für alle Aktionäre geschaffen. Einzelheiten dazu werden
rechtzeitig vor der Umsetzung bekanntgegeben. Auch den übrigen
Vorschlägen der Verwaltung stimmten die Aktionäre mit großer Mehrheit
zu. 

"Wir begrüßen die Zustimmung unserer Aktionäre zu den Vorschlägen
auf der Hauptversammlung. Dies ist eine Bestätigung unserer
Strategie, die wir unvermindert fortsetzen werden, um Heidelberg
schnellstmöglich zurück in die 

Erfolgsspur zu bringen", sagte Bernhard Schreier,
Vorstandsvorsitzender von Heidelberg. 

Durch die Kapitalerhöhung will Heidelberg seine Verschuldung
reduzieren und die Kapitalstruktur stärken. Die erwarteten Mittel
sollen daher zur anteiligen Rückführung der Bankdarlehen aus dem
Paket zur Restrukturierung der Finanzierung des Konzerns im
Juni/August 2009 dienen. Das Unternehmen strebt zudem mittelfristig
eine Kapitalstruktur an, die aus Kapitalmarktsicht die Anforderungen
einer Investment-Grade-Einstufung erfüllt. 

"Mit der Kapitalerhöhung stärken wir die Flexibilität von
Heidelberg, um uns nachhaltig und unabhängig an den Kapitalmärkten
finanzieren zu können", sagte Dirk Kaliebe, Finanzvorstand des
Unternehmens. "Sie wird einen wesentlichen Beitrag zur Wertsteigerung
und Zukunftssicherung unseres Unternehmens leisten. Davon werden
Aktionäre, Kunden und Mitarbeiter gleichermaßen profitieren." 

Im Rahmen der Kapitalerhöhung ist geplant, das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 156.086.868 neue Stückaktien gegen Bareinlagen
zu erhöhen. Die endgültige Anzahl der neuen Stückaktien hängt vom
Bezugspreis je Aktie ab, wobei ein Bruttoemissionserlös von rund 420
Mio. Euro angestrebt wird. Der Bezugspreis wird vom Vorstand mit
Zustimmung des Aufsichtsrats unter Berücksichtigung der dann
aktuellen Marktsituation und eines angemessenen Risikoabschlags im
Rahmen der späteren Platzierung noch festgelegt. 

Der Vorstand erläuterte auf der Hauptversammlung zum Geschäftsjahr
2009/2010 vor rund 1.700 Aktionären im Mannheimer Congress Center
Rosengarten zudem die Bilanz des vergangenen Geschäftsjahrs (1. April
2009 bis 31. März 2010) sowie die Strategie und Neuausrichtung des
Unternehmens. 

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch
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Das Angebot erfolgt ausschließlich durch und auf Basis des
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eines Bundesstaates der Vereinigten Staaten oder des Districts of
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Fassung ("Securities Act") definiert) oder an Publikationen mit einer
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angeboten werden. Die Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft
beabsichtigt nicht, das Angebot vollständig oder teilweise in den
Vereinigten Staaten von Amerika zu registrieren oder ein öffentliches
Angebot der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika
durchzuführen. 

Diese Veröffentlichung ist kein Angebot zum Verkauf von
Wertpapieren im Vereinigten Königreich, in Kanada, Japan oder
Australien. 

Hinweis an die Redaktionen: 

Eine Aufzeichnung der Rede sowie Text und Präsentation des
Vorstandsvorsitzenden Bernhard Schreier anlässlich der
Hauptversammlung stehen im Internet unter www.heidelberg.com zur
Verfügung. 

Geschäftsbericht und Tagesordnung der Hauptversammlung finden Sie
ebenfalls unter www.heidelberg.com. 

Weitere Termine: 

Die Veröffentlichung der Geschäftszahlen des ersten Quartals
2010/2011 ist für den 10. August 2010 geplant. 

Wichtiger Hinweis: 

Diese Presseerklärung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen,
welche auf Annahmen und Schätzungen der Unternehmensleitung der
Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft beruhen. Auch wenn die
Unternehmensleitung der Ansicht ist, dass diese Annahmen und
Schätzungen zutreffend sind, können die künftige tatsächliche
Entwicklung und die künftigen tatsächlichen Ergebnisse von diesen
Annahmen und Schätzungen aufgrund vielfältiger Faktoren erheblich
abweichen. Zu diesen Faktoren können beispielsweise die Veränderung
der gesamtwirtschaftlichen Lage, der Wechselkurse und der Zinssätze
sowie Veränderungen innerhalb der grafischen Industrie gehören. Die
Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft übernimmt keine
Gewährleistung und keine Haftung dafür, dass die künftige Entwicklung
und die künftig erzielten tatsächlichen Ergebnisse mit den in dieser
Presseerklärung geäußerten Annahmen und Schätzungen übereinstimmen
werden. 

Originaltext:         Heidelberger Druckmaschinen AG
Digitale Pressemappe: http://www.presseportal.de/pm/6678
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Pressekontakt:
Für weitere Informationen:
Heidelberger Druckmaschinen AG
Corporate Public Relations
Thomas Fichtl
Tel. +49 (0)6221 92 5900
Fax  +49 (0)6221 92 5069
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July 29, 2010 11:19 ET (15:19 GMT)